Digitalización completa del proceso legal en reclamaciones bancarias
El sector legal ha estado tradicionalmente marcado por procesos presenciales, burocracia y un alto volumen de documentación física. En este caso, trabajamos con una empresa especializada en reclamaciones bancarias en Reino Unido, centradas en productos financieros mal comercializados. El reto era escalar un servicio legal de alcance nacional sin perder agilidad, trazabilidad ni atención personalizada. La solución pasaba por integrar tecnología en cada punto del recorrido del cliente.
¿Cómo empiezo a captar clientes sin tener una web, una oficina o una reputación previa? Este post va para ellos
El reto
El modelo de negocio implicaba un alto volumen de clientes interesados en reclamar compensaciones legales. Cada caso requería varias etapas: registro, envío de documentación, firma de contratos y seguimiento del expediente. Sin un sistema digital, el flujo era ineficiente:
- Altos costes operativos y dependencia del correo físico
- Lentitud en la gestión de expedientes y atención al cliente
- Imposibilidad de escalar sin aumentar recursos humanos
Además, la empresa invertía en campañas en medios tradicionales y digitales, lo que exigía una medición precisa del rendimiento publicitario para poder optimizar la inversión.Luis estaba decidido a empezar por su cuenta, pero como muchos, pensaba que primero necesitaba invertir en una web, una imagen profesional impecable y una estrategia a largo plazo. Nos preguntó si podíamos ayudarle con su página, con sus redes sociales, con su logotipo… Pero le respondimos lo mismo que le decimos a todos los perfiles como él:“No necesitas una web para empezar a captar clientes. Necesitas una especialidad clara y una inversión publicitaria bien dirigida.”
Estrategia
Portal digital para clientes
Se diseñó un portal online donde cada cliente podía registrarse, subir la documentación necesaria para su reclamación y hacer seguimiento de su caso. Todo el proceso, incluida la firma del contrato de prestación de servicios, se gestionaba de forma 100 % digital mediante firma electrónica, eliminando completamente los trámites en papel.Y aún más si estás empezando. Porque cuando no tienes una marca reconocida, lo que te diferencia no es tu experiencia (todavía), sino lo específico que eres al hablar del problema de tu cliente.
Luis entendió esto. Le ayudamos a definir su especialidad y diseñamos una estrategia muy enfocada a ese tipo de usuario.
Automatización del flujo legal
El sistema permitía actualizar el estado de cada caso en tiempo real, con comunicación automatizada y trazabilidad completa. Esto facilitó la gestión simultánea de un volumen elevado de expedientes sin comprometer la atención individual.
¿Y cuánto invirtió? Aquí viene la parte clave.
Sistema de evaluación de campañas con Power BI
En paralelo, se implementó un sistema de análisis en Power BI para evaluar qué campañas publicitarias generaban los mejores resultados. Esto permitió redistribuir el presupuesto de captación en función de datos reales, optimizando la inversión en canales como TV, radio y medios digitales.
Resultados
La transformación digital permitió:
- Reducir drásticamente los tiempos de gestión y onboarding
- Incrementar la capacidad operativa sin aumentar el equipo
- Optimizar las campañas publicitarias gracias a un sistema de análisis en tiempo real
Este caso demuestra cómo la tecnología bien aplicada puede transformar por completo un modelo legal tradicional, permitiendo escalar, automatizar y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.